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Merkblätter, Checklisten und Mustertexte
Mit unseren Merkblättern und Mustertexten möchten wir die Vorsorgeeinrichtungen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben unterstützen.
Gründung von Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen (inkl. Wohlfahrtsfonds)
Merkblatt zur Errichtung von Vorsorgeeinrichtungen [PDF, 147.51 KB]
Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen [DOC, 245.5 KB]
Musterurkunden für die Gründung einer Vorsorgeeinrichtung
Durchführung der obligatorischen Vorsorge (registrierte Vorsorgeeinrichtungen)
Freiwillige Personalvorsorge mit reglementarischen Leistungsverpflichtungen
Mustertext für die Stiftungsurkunde der freiwilligen Personalvorsorge [DOCX, 190.79 KB]
Patronale Wohlfahrtsfonds ohne reglementarische Leistungsverpflichtungen
Mustertext für die Urkunde eines Wohlfahrtsfonds [DOCX, 190.09 KB]
Urkundenänderung
Merkblatt zur Urkundenänderung [PDF, 70.04 KB]
Merkblatt Rentnerbestände und Rentnerübernahmen
Rahmenbedingungen und Ablaufschema
Merkblatt Rentnerbestände und Rentnerübernahmen [PDF, 1.32 MB]
Sitzverlegung, die den Wechsel der Aufsichtsbehörde zur Folge hat
Anschlussvereinbarungen
Checkliste für die Erstellung von Anschlussverträgen [PDF, 120.33 KB]
Anlagereglement
Checkliste für die Erstellung von Anlagereglementen [PDF, 124.23 KB]
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen
FAQ zur Weisung OAK 01/2021 [PDF, 161.49 KB]
Übertragung von Stiftungsmitteln
Leistungen von Wohlfahrtsfonds
Merkblatt Leistungen von Wohlfahrtsfonds [PDF, 224.31 KB]
Beispiel eines Verteilungsschlüssels für Wohlfahrtsfonds
Beispiel eines Verteilungsschlüssels für Wohlfahrtsfonds [PDF, 122.68 KB]
Teilliquidation Wohlfahrtsfonds
Checkliste Teilliquidation Wohlfahrtsfonds [PDF, 24 KB]
Unterdeckung und eingeschränkte Risikofähigkeit / Sanierung von Vorsorgeeinrichtungen
OAK Weisungen: Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen [PDF, 457.49 KB]
Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen / Fusion
Checkliste betreffend Aufhebung einer Vorsorgeeinrichtung [PDF, 120.07 KB]
Checkliste betreffend Aufhebung eines Wohlfahrtsfonds [PDF, 115.34 KB]
Formular betreffend Antrag auf Streichung aus dem Register [DOC, 233.5 KB]
Streichung im Register für die berufliche Vorsorge
Formular betreffend Antrag auf Streichung aus dem Register [DOC, 233.5 KB]
Technische Rückstellungen
Merkblatt Technische Rückstellungen [PDF, 124.69 KB]